Az Endeavor november 11-én megállapodott az OpenBet és az IMG Arena üzletágak eladásáról az OB Global Holdings részére egy vezetői kivásárlás (MBO) keretében, amelynek értéke körülbelül 450 millió dollár. A tranzakció Ariel Emanuel, az Endeavor vezérigazgatójának támogatását élvezi, és több OpenBet vezető, köztük Jordan Levin vezérigazgató is részt vesz benne. A kivásárlás vegyes finanszírozással, készpénzből és hitelből valósul meg.
A vezetői kivásárlás (MBO) során a vállalat menedzsmentjének egy része vagy egész csapata megszerzi a tulajdonosoktól a vállalat különböző eszközeit és tevékenységeit, amely gyakran magántulajdonba vétel céljából történik.
A megállapodás elsősorban az OpenBetre fókuszál, miközben az Endeavor továbbra is keresi a lehetőséget az IMG Arena eladására más érdeklődők számára a szerződés lezárásáig és az után is. Az OpenBet jelenleg több mint 200 piaci szereplővel működik együtt világszerte, köztük a FanDuel, PointsBet, ESPN Bet, OPAP és Sky Bet vállalatokkal. A tranzakció sikeres lezárása esetén Levin továbbra is az OpenBet vezérigazgatójaként irányítja majd a céget.
A bejelentés több stratégiai fejlesztést követ az OpenBet részéről, beleértve a Brazíliában kötött új megállapodásokat a Grupo Silvio Santos (GSS) és a BandBet platformok számára.
„Ez a vezetői kivásárlás lehetőséget ad számunkra, hogy továbbra is a piaci terjeszkedésre és a termékinnovációra összpontosítsunk” – nyilatkozta Levin. „Csapatunk rendkívül magabiztos az OpenBet jövőjét illetően, figyelembe véve a prémium termékkínálatunkat, a kiváló szakembereket és a szilárd alapokat, amelyeket az utóbbi időszak erőteljes üzleti növekedése teremtett meg.”
A tranzakció még több szokásos lezárási feltétel teljesülésére vár, beleértve bizonyos szerencsejáték-szabályozói hatóságok jóváhagyását. Az Oakvale Capital LLP és a Raine Group pénzügyi tanácsadóként működnek közre az Endeavor számára.
Miért adja el az Endeavor az eszközöket?
Az eszközök eladásának terve először idén augusztusban került nyilvánosságra. Akkor az Endeavor úgy nyilatkozott, hogy ez egy szükséges lépés a Silver Lake tőkealap által kezdeményezett, 13 milliárd dolláros magántulajdonba vétel lezárásához.
A Silver Lake technológiai befektetési vállalat áprilisban megállapodott abban, hogy az Endeavort magántulajdonba veszi, megvásárolva az összes fennmaradó részvényt. A Silver Lake szerint ez az elmúlt évtized legnagyobb magántőke-privatizációs befektetése lesz. A felvásárlás várhatóan 2025 első negyedévében zárul le.
Az Endeavor 2022 szeptemberében vásárolta meg az OpenBetet 800 millió dollárért, három hónappal a tervezett időpont után és 400 millió dollárral az eredetileg megbeszélt összeg alatt.
Endeavor Q3 pénzügyi eredmények: növekvő bevétel és nettó veszteség
A kivásárlás megerősítése azután történt, hogy az Endeavor közzétette harmadik negyedéves pénzügyi eredményeit, amelyek a bevétel éves szinten 66,6%-os növekedését mutatták, elérve a 2,02 milliárd dollárt szeptember 30-ig. Azonban a működési költségek meredek emelkedése elnyelte a bevétel növekedését, így a nettó veszteség 117 millió dollárról 186,3 millió dollárra nőtt.
Az OpenBet és az IMG Arena ebben az időszakban „eladásra kijelölt” eszközként szerepeltek, mivel az Endeavor ezen üzletágakat egy éven belül értékesíteni szándékozik. Az ebből származó nettó veszteség elérte a 442,4 millió dollárt, amelyet részben 208,2 millió dollárnyi adókedvezmény enyhített.
Az Endeavor portfóliójának további átalakítása
Az OpenBet és az IMG Arena mellett az Endeavor további eszközök eladását is fontolgatja. Októberben megkezdődött a vállalat egyes rendezvények eladásának vizsgálata is az IMG portfólióból, beleértve a Miami Open és a Madrid Open tenisztornákat, valamint a Frieze művészeti platformot.
Az Endeavor ezen értékesítésekkel a jövőbeni növekedésre és a fő üzletágakra kíván koncentrálni, miközben lehetőséget teremt a magántulajdonba vétel zavartalan lezárásához.